懂币猫
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年度收益榜第一名🥇 交易教学｜交易策略｜美股｜黄金白银
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动态
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#MRVL
MRVL盘前再次突破300，迈威尔在这一波下跌中反弹太猛了，这种标的才是重点观察对象，不随大盘下跌，大盘反弹后往往涨的越猛
黄仁勋喊单没多久，6月22日迈威尔将纳入标普500指数看来看去最近全是利好
他本身的核心逻辑我看没有任何变化而且预期很强。AI 集群变大后，光互联的需求会更快增长。Pod 越大，MoE 和 reasoning model 越多
芯片之间的数据交换越密集，每颗芯片需要的网络带宽和光链路价值量都会上升，所以算力规模翻倍，光互联需求可能不止翻倍
这个趋势已经体现在管理层指引里：Marvell FY27 interconnect 增长预期从约 +30%，上调到 +50%，最新又上调到超过 +70%
同时公司也表示 FY28 interconnect 仍会跑赢 cloud capex 增速。连续上修说明 AI 光互联需求比公司最初预期更强
全是利好啊，我先继续拿着了
#BTC #趋势
为什么交易里要跟趋势做朋友，因为趋势本质上是市场里“正在占上风的力量”
在交易里顺着趋势做，不是说盲目的追涨杀跌，当价格持续往一个方向走通常说明资金、情绪、预期、流动性正在形成合力。你跟它站在同一边，胜率和容错率往往更高
逆趋势交易也不是不能做，但更像是在和一群人拔河：你可能抓到反转，但需要更准的时机、更严格的止损、更强的证据
趋势交易则是借力，哪怕入场点不完美，只要大方向没变，市场有时会给你修正错误的机会
在直播的过程我中一直强调跟着趋势策略去做，趋势就像是风，我们不需要证明自己比风强，而是要学会顺风杨帆
所以我们做了趋势跟踪策略，目的就是为了让大家不用猜涨猜跌，只需要抓住趋势反转的点，乘上趋势的风，顺风而上从而做到事半功倍
所以为什么逆势扛单，逆势做单，为什么没有坚持内心呢
人有时候太过于容易被各种噪音左右，而计算机不会，计算机只是怕停电
#绿的谐波
感谢白毛女股神
终于有一个标的是白毛女股神还没推荐我就埋伏的了！
现在已经20cm了
周末说不定再发酵一波，下个星期再来几根20cm
Serenity
专门写给我的中文读者：
绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。
他们的业务涵盖：
谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）
人形机器人旋转关节减速器
直线执行器
电机/关节，以及许多其他核心零部件。
并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。
目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。
主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。
如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。
我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。
这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。
在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。
随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。
